סיפור הצלחה: Cobas ו-Easy Transfer

על הסרטון

הלקוח שלך כבר החליט להשקיע אצלך, אבל בין ההחלטה להעברה מופיע מכשול: איסוף הנתונים מהגוף הפיננסי האחר שלו. כך זה היה ב-Cobas. כדי להעביר קרן או תוכנית פנסיה, המשקיע נדרש לאתר קודים, לבדוק פוזיציות ולהעתיק מידע שכל גוף מציג בצורה אחרת. הלקוח איבד תנופה, והופיעו טעויות ושעות של עבודה אדמיניסטרטיבית כדי לתקן אותן.

עם Easy Transfer של Wealthreader התהליך משתנה. מהאזור האישי של Cobas הלקוח בוחר את הבנק שלו, מזדהה ומאשר את השאילתה. לאחר השלמת הגישה, בתוך 7 שניות Cobas מקבלת את המזהים, את נתוני הבעלות ואת נתוני הפוזיציות הדרושים להכנת הבקשה. הלקוח רואה את ההשקעות שלו, בוחר אילו להעביר ומאשר, בלי לאסוף או להקליד את הנתונים.

מאז תחילת שיתוף הפעולה העבירה Cobas יותר מ-100 מיליון אירו באמצעות המערכת. הסרטון מיועד לבתי השקעות, לבנקים ולפלטפורמות השקעה שרוצים להקל על גיוס נכסים ולצמצם את העבודה הידנית הכרוכה בכל בקשת העברה.