قصة نجاح: Cobas و Easy Transfer

عن هذا الفيديو

لقد قرّر عميلك الاستثمار معك بالفعل، لكن بين قراره وعملية التحويل تظهر عقبة: جمع البيانات من مؤسسته المالية الأخرى. هذا ما كان يحدث في Cobas. لتحويل صندوق استثمار أو خطة تقاعد، كان على المستثمر أن يبحث عن الرموز ويراجع مراكزه وينسخ معلومات تعرضها كل مؤسسة بطريقة مختلفة. كان العميل يفقد حماسه، وتظهر أخطاء تتطلب ساعات من العمل الإداري لتصحيحها.

مع Easy Transfer من Wealthreader يتغيّر المسار. من المنطقة الخاصة في Cobas يختار العميل بنكه، يعرّف بنفسه ويأذن بالاستعلام. بعد إتمام الدخول، تتلقى Cobas خلال 7 ثوانٍ المعرّفات وبيانات الملكية وبيانات المراكز اللازمة لإعداد الطلب. يرى العميل استثماراته، يختار ما يريد تحويله ويؤكّد، دون جمع البيانات أو إعادة كتابتها.

منذ بداية التعاون، حوّلت Cobas أكثر من 100 مليون يورو باستخدام هذا النظام. يهمّ هذا الفيديو شركات إدارة الأصول والبنوك ومنصات الاستثمار التي تريد تسهيل استقطاب الأصول وتقليل العمل اليدوي المرتبط بكل طلب تحويل.