Caso de éxito: Cobas y Easy Transfer

Sobre este vídeo

Tu cliente ya ha decidido invertir contigo, pero entre su decisión y el traspaso aparece un obstáculo: recopilar los datos de su otra entidad. Eso ocurría en Cobas. Para traspasar un fondo o un plan de pensiones, el inversor tenía que localizar códigos, consultar posiciones y copiar información que cada entidad presenta de forma distinta. El cliente perdía impulso y aparecían errores y horas de trabajo administrativo para resolverlos.

Con Easy Transfer, de Wealthreader, el proceso cambia. Desde el área privada de Cobas, el cliente selecciona su banco, se identifica y autoriza la consulta. Tras completar el acceso, en 7 segundos Cobas recibe los identificadores, la titularidad y los datos de las posiciones necesarios para preparar la solicitud. El cliente ve sus inversiones, elige cuáles quiere traspasar y confirma, sin recopilar ni transcribir los datos.

Desde el inicio de la colaboración, Cobas ha traspasado más de 100 millones de euros utilizando este sistema. El vídeo interesa a gestoras, bancos y plataformas de inversión que quieren facilitar la captación de patrimonio y reducir el trabajo manual asociado a cada solicitud de traspaso.