Cas client : Cobas et Easy Transfer

À propos de cette vidéo

Votre client a déjà décidé d'investir chez vous, mais entre sa décision et le transfert, un obstacle apparaît : rassembler les données de son autre établissement. C'est ce qui se passait chez Cobas. Pour transférer un fonds ou un plan de retraite, l'investisseur devait retrouver des codes, consulter ses positions et recopier des informations que chaque établissement présente différemment. Le client perdait son élan, et des erreurs apparaissaient, avec des heures de travail administratif pour les corriger.

Avec Easy Transfer, de Wealthreader, le processus change. Depuis l'espace privé de Cobas, le client sélectionne sa banque, s'identifie et autorise la consultation. Une fois l'accès terminé, Cobas reçoit en 7 secondes les identifiants, la titularité et les données des positions nécessaires pour préparer la demande. Le client voit ses investissements, choisit ceux qu'il souhaite transférer et confirme, sans collecter ni recopier les données.

Depuis le début de la collaboration, Cobas a transféré plus de 100 millions d'euros avec ce système. La vidéo intéresse les sociétés de gestion, les banques et les plateformes d'investissement qui veulent faciliter la collecte d'encours et réduire le travail manuel lié à chaque demande de transfert.