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Notre API est conçue avec un double objectif qui couvre à la fois le secteur bancaire et le family office, deux domaines aux besoins uniques, mais souvent complémentaires. Dans le monde bancaire, où la sécurité, l’efficacité et la rapidité sont cruciales, notre API s’intègre de manière transparente pour automatiser les processus manuels, tels que l’obtention de codes ISIN et DGS dans les transferts de portefeuille d’investissement. Ce faisant, non seulement les opérations internes sont rationalisées, mais l’expérience client est également améliorée, qui n’a plus à se soucier des détails techniques du transfert, et les KPI de la banque sont optimisés, tels que le ratio de portefeuilles transférés, car dans un processus sans intervention humaine, le taux de répudiation est de 0.

Pour les family offices, la gestion de patrimoine est une tâche qui nécessite une vision détaillée et consolidée de plusieurs actifs. C’est là que notre API brille, fournissant une agrégation de données précise, récurrente et en temps réel qui permet une meilleure prise de décision. La possibilité de fournir des rapports plus détaillés et à jour simplifie le travail des conseillers financiers et permet un service plus personnalisé et efficace.