Caso de sucesso: Cobas e Easy Transfer

Sobre este vídeo

O seu cliente já decidiu investir consigo, mas entre a decisão e a transferência surge um obstáculo: reunir os dados da sua outra entidade. Era o que acontecia na Cobas. Para transferir um fundo ou um plano de pensões, o investidor tinha de localizar códigos, consultar posições e copiar informação que cada entidade apresenta de forma diferente. O cliente perdia o ímpeto e surgiam erros e horas de trabalho administrativo para os resolver.

Com o Easy Transfer, da Wealthreader, o processo muda. A partir da área privada da Cobas, o cliente seleciona o seu banco, identifica-se e autoriza a consulta. Concluído o acesso, em 7 segundos a Cobas recebe os identificadores, a titularidade e os dados das posições necessários para preparar o pedido. O cliente vê os seus investimentos, escolhe quais quer transferir e confirma, sem recolher nem transcrever os dados.

Desde o início da colaboração, a Cobas transferiu mais de 100 milhões de euros com este sistema. O vídeo interessa a gestoras, bancos e plataformas de investimento que querem facilitar a captação de património e reduzir o trabalho manual associado a cada pedido de transferência.