Easy Transfer · Erfolgsgeschichte

Erfolgsgeschichte: Cobas und Easy Transfer

Wie Cobas Asset Management mit Easy Transfer das manuelle Zusammentragen von Daten bei Fonds- und Pensionsplanüberträgen abgeschafft hat.

Dauer 1:42
Sprache des Videos Deutsch

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Über dieses Video

Ihr Kunde hat sich bereits entschieden, bei Ihnen zu investieren, doch zwischen dieser Entscheidung und der Übertragung taucht ein Hindernis auf: die Daten seines anderen Instituts zusammenzutragen. So war es bei Cobas. Um einen Fonds oder einen Pensionsplan zu übertragen, musste der Anleger Kennnummern heraussuchen, Positionen nachschlagen und Informationen abschreiben, die jedes Institut anders darstellt. Der Kunde verlor den Schwung, es entstanden Fehler und Stunden an Verwaltungsarbeit, um sie zu beheben.

Mit Easy Transfer von Wealthreader ändert sich der Ablauf. Im Kundenbereich von Cobas wählt der Kunde seine Bank aus, identifiziert sich und autorisiert die Abfrage. Nach Abschluss des Zugriffs erhält Cobas innerhalb von 7 Sekunden die Kennungen, die Inhaberschaft und die Positionsdaten, die für den Antrag nötig sind. Der Kunde sieht seine Anlagen, wählt aus, welche er übertragen möchte, und bestätigt, ohne Daten zusammenzusuchen oder abzutippen.

Seit Beginn der Zusammenarbeit hat Cobas mit diesem System mehr als 100 Millionen Euro übertragen. Das Video richtet sich an Vermögensverwalter, Banken und Anlageplattformen, die den Zufluss von Kundengeldern erleichtern und den manuellen Aufwand je Übertragungsantrag senken wollen.