Caso di successo: Cobas ed Easy Transfer

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Il tuo cliente ha già deciso di investire con te, ma tra la sua decisione e il trasferimento compare un ostacolo: raccogliere i dati dell'altro istituto. È ciò che accadeva in Cobas. Per trasferire un fondo o un piano pensionistico, l'investitore doveva recuperare codici, consultare le posizioni e copiare informazioni che ogni istituto presenta in modo diverso. Il cliente perdeva slancio e comparivano errori, con ore di lavoro amministrativo per risolverli.

Con Easy Transfer di Wealthreader il processo cambia. Dall'area riservata di Cobas, il cliente seleziona la propria banca, si identifica e autorizza la consultazione. Completato l'accesso, in 7 secondi Cobas riceve gli identificativi, la titolarità e i dati delle posizioni necessari per preparare la richiesta. Il cliente vede i propri investimenti, sceglie quali trasferire e conferma, senza raccogliere né trascrivere i dati.

Dall'inizio della collaborazione, Cobas ha trasferito oltre 100 milioni di euro con questo sistema. Il video interessa società di gestione, banche e piattaforme di investimento che vogliono facilitare la raccolta di patrimonio e ridurre il lavoro manuale legato a ogni richiesta di trasferimento.