Composición de carteras e inversión

Según el último informe trimestral de INVERCO de ahorro financiero de las familias españolas, las familias españolas tienen más de 2.700.000 millones de euros en ahorro financiero y quieren rentabilizar este capital a través de la inversión.

Este tipo de cliente es considerado el segmento premium por las entidades financieras, que compiten por retenerles y por que aumenten su posición en su entidad. Esto se consigue mediante, en parte, por un trato diferencial.

Herramientas de análisis de carteras consolidadas, multientidad y con la información actualizada al día, es la evolución de ficheros Excel alimentados a mano y desactualizados. La API de Wealth Reader accede con todo detalle y sin errores a la información. Nos encargamos de recuperar con exactitud la composición de todas las carteras de inversión, incluyendo sus códigos ISIN y el transaccional desde la fecha de creación de la cartera.