Salkun koostumus ja sijoitukset

Mukaan INVERCOn viimeisin neljännesvuosittainen raportti espanjalaisten perheiden taloudellisista säästöistä, espanjalaisilla perheillä on yli 2 700 000 miljoonan euron taloudelliset säästöt ja he haluavat tehdä tästä pääomasta kannattavan investointien avulla.

Rahoituslaitokset pitävät tämäntyyppistä asiakasta premium-segmenttinä, joka kilpailee säilyttääkseen heidät ja lisätäkseen asemaansa yhteisössä. Tämä saavutetaan osittain erilaisella kohtelulla.

Konsolidoidut portfolioanalyysityökalut, monitahoiset ja ajantasaiset tiedot, ovat käsin syötettyjen ja vanhentuneiden Excel-tiedostojen kehitys. - Wealth Reader API käyttää tietoja yksityiskohtaisesti ja virheettömästi. Huolehdimme kaikkien sijoitussalkkujen koostumuksen tarkasta palauttamisesta, mukaan lukien niiden ISIN- ja transaktiokoodit salkun luomispäivästä lähtien.