Perinnöstä ilmoittaminen

Perhetoimistot ja riippumattomat rahoitusneuvontayritykset tarvitsevat yhtenäisen kuvan asiakkaidensa rahoitusvaroista voidakseen tarjota laadukasta palvelua. Näiden tietojen hankkiminen on kuitenkin manuaalinen prosessi, joka vie paljon aikaa ja resursseja. Lisäksi saadut tiedot eivät aina ole tarkkoja tai ajantasaisia.

Wealth Reader on tehnyt sopimuksia erilaisten varallisuuden raportointityökalujen kanssa, jotka voivat nyt tarjota yhdistetyn kuvan rahoitusvaroistasi ja luoda parempia raportteja, mikä tarkoittaa parempia päätöksiä.