Indberetning af formuesager

Familiekontorer og uafhængige finansielle rådgivningsfirmaer (EAFI'er) har brug for et konsolideret overblik over deres kunders finansielle aktiver for at kunne tilbyde en service af høj kvalitet. Indhentning af disse oplysninger er dog en manuel proces, der bruger meget tid og ressourcer. Derudover er de opnåede oplysninger ikke altid nøjagtige eller opdaterede.

Wealth Reader har indgået aftaler med forskellige formuerapporteringsværktøjer, der nu kan tilbyde en konsolideret visning af dine finansielle aktiver og generere bedre rapporter, hvilket betyder bedre beslutninger.