Перевод инвестиционных фондов и пенсионных планов

У банков и управляющих фондами уже есть цифровые процессы для передачи инвестиционных портфелей от внешней организации к своим собственным портфелям. Однако получение кодов ISIN в случае портфелей фондов и кодов DGS в случае пенсионных планов является шагом, который не автоматизирован, поскольку клиент несет ответственность за утомительную задачу поиска этих кодов, отправки их своему менеджеру и что он или бэк-офис банка вторгается в них в другой инструмент для завершения перевода. Непереданные портфели означают потерю бизнеса для банка.

API Wealth Reader синхронно и точно получает коды ISIN и DGS любой организации.