投資資金・年金制度の振替

銀行やファンドマネージャーは、投資ポートフォリオを外部エンティティから自社のポートフォリオに転送するためのデジタルプロセスをすでに導入しています。ただし、ファンドポートフォリオの場合はISINコードを取得し、年金プランの場合はDGSコードを取得することは自動化されていないステップであり、クライアントの責任であり、これらのコードを見つけてマネージャーに送信し、彼または銀行のバックオフィスが別のツールに侵入して転送を完了します。譲渡されていないポートフォリオは、銀行にとってビジネスの損失を意味します。

ウェルスリーダーAPIは、任意のエンティティのISINコードとDGSコードを同期的かつ正確に取得します。