Singular Bank: visión 360 de las carteras del cliente con Wealthreader

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Keynote presentada en MIND, Madrid Investor Networking Day, con el título «Caso Singular Bank: del dato al cliente, un nuevo estándar en traspaso y visualización financiera». David, fundador de Wealthreader, presenta la plataforma: una API que conecta con los bancos y estandariza sus datos, de modo que una cuenta, una cartera o un código ISIN lleguen siempre de la misma manera. Repasa también los casos de uso habituales: la visión global del patrimonio para el asesor, la tesorería de empresas, el scoring y la captación de clientes.

Rubén Andrés, director general de Tecnología y Operaciones de Singular Bank, cuenta después el proyecto «Más allá de Singular Bank», desarrollado junto con Wealthreader. Con una demo del portal muestra cómo el banquero, junto con el cliente, conecta otras entidades, elige qué productos agregar y ve al momento las inversiones que el cliente tiene fuera del banco: códigos ISIN, participaciones, precio, peso en la cartera, rentabilidad y movimientos. Los saldos se exportan a Excel y se actualizan con un clic durante los 90 días siguientes a la autorización del cliente.

El impacto que describe el banco: la recopilación de datos pasa de entre tres y cinco días a diez segundos, desaparecen los errores de transcripción porque la información llega del origen y el banquero dispone de la visión consolidada sin volver a pedir documentación antes de cada reunión. Interesa a bancas privadas, gestoras y asesores financieros que necesitan ver el patrimonio completo de sus clientes.