Traspaso de fondos de inversión y planes de pensiones

Los bancos y gestoras de fondos ya cuentan con procesos digitales para traspasar carteras de inversión desde una entidad de origen externa hacia sus propias carteras. Sin embargo la obtención de los códigos ISIN, en el caso de las carteras de fondos, y los códigos DGS, en el caso de los planes de pensiones, es un paso que no es automatizado, siendo responsabilidad del cliente la tediosa tarea de localizar estos códigos, para enviárselos a su gestor y que él, o el backoffice del banco los intruzca en otra herramienta para completar el traspaso. Las carteras no traspasadas significan negocio perdido para el banco.

La API de Wealth Reader obtiene de forma síncrona y precisa los códigos ISIN y DGS de cualquier entidad.