Reporting patrimonial

Los family office y las empresas de asesoramiento financiero independiente (EAFI) necesitan una visión consolidada de los activos financieros de sus clientes para poder ofrecer un servicio de calidad. Sin embargo, la obtención de esta información es un proceso manual que consume mucho tiempo y recursos. Además, la información obtenida no siempre es precisa ni está al día.

Wealth Reader ha llegado a acuerdos con diferentes herramientas de reporting patrimonial que ahora pueden ofrecer una vista consolidada de sus activos financieros y generar mejores reportes, lo que se traduce en mejores decisiones.